Todo ano, Isabelle e a namorada do colégio Mike agitavam o Concurso de Natal com um doce dueto de Natal. Mas depois da formatura, Isabelle saiu para estudar na Juilliard em Nova York, deixando Mike para trás. Anos mais tarde, quando Isabelle retorna à sua cidade natal para escrever música para o desfile anual da Véspera de Natal, fica chocada ao saber que Mike é quem dirige o programa.